上海企业债务重组方式|易居企业控股一度涨超66%!海外债重组计划出炉阿里巴巴支持

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根据公告，阿里巴巴(09988.HK)与易居签订了债务重组支持协议。消息一出，易居股价一度上涨66%以上，目前涨幅42.86%。公司市值9.6亿港元。

根据公告，债务重组分别为2.982亿美元、3亿美元和10.319亿港元，用于2022年到期的优先票据、2023年到期的优先票据和阿里巴巴发行的可转换票据。

具体方案如下：

1)计划债权人以现金申请每1000美元(或等值港元)60美元；

2)如果计划债权人是旧票据持有人，可以转化为专门为旧票据持有人设立的特殊目的公司（SPV）的股份；

3)在重组生效日期，公司将鼓励TMHome向债权人SPV公司和阿里巴巴发行一些TMHome新股。相关发行后，TMHome股本中65%的股权将由票据债权人和阿里巴巴共同持有。

公司计划在重组计划中以外部融资为现金偿还提供资金，包括但不限于董事长周欣包销的潜在股份筹集约4.8亿港元。

债权人SPV将持有TMHome约54.207%的股份，阿里巴巴将持有TMHome约10.793%的股份。TMHome剩余35%的股份将由易居企业控股，其中15%将转让给易居委托的TMHome高级管理层。

重组后的TMHome包括易居的三大核心资产，包括克尔瑞、天猫好房、在美国上市的乐居等房地产数字服务平台（LEJU）的控股权。

阿里巴巴已经签署了协议

根据公告，4月2日，TMHome和天猫网络签署了新的业务合作协议。新的业务合作包括：天猫网络和TMHome继续与天猫好房平台合作。TMHome被指定为天猫在线房地产平台的独家合作伙伴，截止日期为2024年8月31日。

此外，公告显示，阿里巴巴已经签署了支持易居海外债务重组计划的协议，并与易居签署了新的合作协议：阿里巴巴授予易居独家投资权、商业定价权和天猫房地产行业的商户经营权。为了在重组期间保护天猫的好房子品牌，阿里巴巴暂时收回了由天猫统一管理的品牌授权。

2018年，易居香港上市时，阿里巴巴以3.9亿港元认购易居新股，成为易居四大基石投资者之一。

房地产库存的最大压力期已经过去

不久前，上海易居房地产研究院发布的报告显示，目前房地产库存指标出现了积极信号，即51个月来库存规模首次同比下降。报告认为，百城库存最大压力期已经过去，充分体现了购房政策的积极有效性。

报告显示，截至2023年2月底，全国100个城市新建商品房总库存为51181万平方米，环比下降2.4%，同比下降0.2%。在过去50个月库存规模同比正增长的情况下，目前库存数据首次同比下降。

报告认为，造成这一趋势的原因有很多，包括2月份新盘供应相对较少，市场交易数据优于预期。

总的来说，库存数据首次同比下降，具有很强的信号意义。

本文源自财联社周新民

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