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合景泰富在交换要约后开始推进海外债务重组
合景泰富(01813)曾通过交换要约延长债务一次.HK），或者到了正式违约的情况。5月14日晚，和景泰富宣布，在2024年到期优先票据的强制赎回日，公司未能按时兑现，构成违约。
2024年到期的6%优先票据于2022年9月发行，发行规模约7.95亿美元，是2022年9月到期的两张票据和2023年9月到期的一张票据交换要约。
根据2024年到期票据的发行条款，2023年5月14日是票据本金额15%和相应未付利息的强制赎回日，总应付金额约1.19亿美元。截至本公告之日，合景泰富尚未支付上述款项，构成违约。
此外，合景泰富未能按照付息银行等贷款的预定还款日期支付本金2.12亿元，触发其他8张优先票据的交叉违约；上述优先票据的到期日期为2023年9月至2027年1月。
在此次事件发生之前，合景泰富一直在资本市场努力维持债务兑现。据披露，2022年，合景泰富偿还国内公司债券、商业抵押担保证券和资产支持证券约75.44亿元，境外债券3.63亿美元，境外银团贷款12.84亿港元，还款总额113亿元。
和许多面临债务压力的房地产企业一样，合景泰富也在通过出售资产来积极补充现金流。2022年7月，合景泰富向龙湖集团转让香港“尚英”项目50％股权及股东贷款，作价13亿港元，税后利润4.895亿港元。5月12日，合景泰富将位于上海嘉定区的6个项目出售给中国平安，总成本约7.5亿元，包括酒店、商店和停车位。
但在商品房销售去化方面，合景泰富前几个月的表现并不理想。百强房地产企业前四个月累计销售额同比增长，合景泰富销售额约149.62亿元，同比下降10%以上。
值得一提的是，在2022年9月推进美元债券交换要约后，合景泰富还成功完成了国内债券发行，以增加债券担保。2023年1月，合景泰富发行了2023年第一期中期票据，实际发行金额为7亿元，利率为4.5%，期限为3年，资金用途为项目开发建设。这也是危险房地产企业融资难得的破冰案例。
截至2022年底，合景泰富息债务即期部分约22.45亿元，同期现金等价物约33.56亿元，债务偿还压力较大。
合景泰富还在公告中表示，为了履行海外支付义务，一直依靠内部现金资源和从中国汇款现金。但是，根据当地规定，为了确保在建物业的竣工，大部分现金存入指定的银行账户进行严格的预售资金托管。“虽然集团已经做出了最大的努力，但集团可以用来支付海外债务的资金仍然受到压力。”
无奈之下，和景泰富也开始寻求海外债务的全面重组。该集团宣布，目前正在寻找合适的财务顾问来评估其资产框架、营运资金和探索可行的解决方案，以缓解当前的营运资金问题。
和景泰富还表示，未来将改善资产负债状况，增强现金流动性，提高经营效率，控制风险，降低成本。
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