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2023年上半年全国法拍房监测报告
数据说明:
指标:标的物(包括交易、拍卖、暂停、撤回、暂停等)。在所选时间周期内的拍卖结束日期;在选定的时间周期内,如果同一标的物多次拍摄,则按一个标的物计算;
变量:交易率=交易标的数/拍卖标的数;折扣率=起价/评估价;交易现金折扣率=现金交易价/评估价
今年上半年,法国拍卖市场住宅项目供需明显增长,主要省份的拍卖量创下新高
1)2023年上半年各物业类型法拍房挂拍量30.4万套,较去年同期增长19.7%
表:2022、2023年上半年法拍房挂拍套数及挂拍金额结构(单位:万套、亿元)
根据中指监测数据,从挂拍数量来看,2022年1月至6月,全国法拍房挂拍数量达到25.4万套,成交拍品5.2万套,成交总额达到1291亿元;2023年1月至6月,法拍房挂拍数量较上年增加19.7%,30.4万套,成交拍品6.6万套,成交总额1348.2亿元。从挂拍物业类型来看,住宅和商业是法拍房的主流,占拍卖套总数的80%以上。2022年上半年,共挂拍14.1万套住宅,占总体55.2%;2023年上半年,住宅挂牌量为17.9万套,占总体59%,住宅挂牌量较去年明显增加。
图:2022、2023年1-6月各省法拍房挂拍套数
从省市来看,2022年1月至6月,四川、河南、广东、江苏等省份挂牌数量排名第一。前6个月,14个省份挂牌1万多套,其中四川、河南、广东是合法拍卖行挂牌数量最高的省份,挂牌数量超过2万套。2023年1月至6月,全国挂拍总量(含法拍车库)同比增长24.6%,四川省首次挂拍总量超过4.5万套,较去年同期增长15472套,同比增长51.3%。其他省份,如广东、重庆、河南、江苏等,都有不同程度的增长。其中,与去年同期相比,广东前6个月的挂拍增加了7987套,同比增加了35.15%;与去年同期相比,河南前6个月挂拍增加10101套,挂牌数量增加63.38%,涨幅最大。
2)法拍房限购政策全面实施,法拍房总数减少
图:2022、2023年1月至6月,各类法律拍卖交易套数和金额

注:成交率=成交套数/挂拍套数
从全国来看,法国拍卖行整体成交率处于较低水平。2022年1月至6月,挂牌25.4万套,成交5.2万套,总成交额1291亿元,按套数计算成交率20.6%。由于上一年法拍房限购政策的全面实施,法拍房成交率在一定程度上下降。2023年1月至6月共成交6.6万套,按套计算成交率为21.8%,较上一年略有上升1.2%。
从结构上看,住宅是法拍房交易的主力军。2022年前6个月,住宅交易14.1万套,占总交易量的55.24%,近581.5亿元,占总交易量的45.04%;2023年1月至6月,法拍房挂拍量和成交量整体上升,其中住宅成交量接近5万套,住宅成交量4.87万套,占总成交量73.5%,占总成交量772.3亿元,占总成交量57.28%,进一步增加了法拍项目的份额。
图:2022、2023年1月至6月,各类法律拍卖成交率、折价率
注:成交率=成交套数/挂拍套数,折价率=成交价/评估价
2023年1月至6月,各物业类型法拍房成交率与去年基本相同,成交折价率较去年明显下降。2023年整体成交率为19.33%,住宅和工业法拍房成交率分别为27.23%、土地类法拍房成交率最高为31.15%,而商业类法拍房成交率仅为12.9%。
折价率是交易价格/评估价格。当折价率低于100%时,折价率越低,成交折扣越大,折价率高于100%时,表示溢价成交。2023年1月至6月,法拍项目整体成交折价率为66.32%,较去年79.39%明显下降。在折价率方面,工业和土地类拍卖的折价率分别为84.02%、83.27%。2022年工业法拍房折价率达到85.39%,今年前6个月折价率较去年略有下降。住宅法拍房折价率大幅下降,其中2022年住宅法拍房折价率达到84.09%,2023年前6个月住宅法拍房折价率降至61.34%,较去年下降22.75个百分点。
图:2022、2023年1月至6月,各省市法拍房成交量及成交率
与去年相比,总成交量明显增加,集中在龙头城市,主要省市成交率不增反降,整体成交增长以挂拍量增加为基础。就省市成交量而言,2022年广东、江苏、四川、浙江四省成交量明显高于其他省份,均超过6000套。去年广东、江苏、浙江成交量较高的成交量约为5000套。2022年1月至6月,广东省6579套成交量排名第一,2023年1月至6月,广东省成交量增长至8131套。2023年前6个月,基于法拍挂拍数量的增加,广东、江苏、四川、浙江四省法拍房交易绝对数量较去年明显增加,分别为8131套、6861套、6599套、6166套。总体而言,法拍房交易呈增长趋势。
从法拍房成交率来看,虽然头部省市成交量增长明显,但成交率较去年同期有所放缓。一些经济发达省市的成交率也处于较高水平,但也较去年有所下降。2022年1月至6月,全国32个省份的平均成交率为19.03%,其中上海、北京、浙江等省份的成交率高于40%。2023年1月至6月,全国32个省份的平均成交率与上一年基本持平,平均成交率为19.33%。上海、浙江等两省成交率高于40%,北京、福建成交率高于30%。与去年相比,1-6月16个城市的成交率较去年有所下降,14个省市的成交率较去年有所上升。上半年,上海是中国法拍房成交率最高的省份,成交率为442%,较2022年下降3.92个百分点;北京和浙江分别比去年下降了7.18和2.68个百分点。另外,从成交量的变化可以看出,法拍房项目逐渐增多的趋势比较明显。
法拍房交易呈现出明显的集中趋势,一二线城市活跃度最高
1)法拍房挂拍量和成交量集中在一二线城市,集中度呈上升趋势
从各城市法拍房挂拍量和成交量来看,法拍房市场主要集中在高能城市。在悬挂拍摄方面,2022年前20个城市中有12个一二线城市,前20个城市有8.38万套合法拍摄室,占总悬挂拍摄量的28.2%,其中重庆悬挂拍摄15936套排名第一,明显领先于其他城市。2023年,前20个城市的一、二线城市数量增加到13个,三、四线城市数量减少到7个,前20个城市的总拍卖量为11.18万套,比例增加到30.19%,比2022年同期的绝对量增加了27992套,前20个城市的成交量增加了2个百分点。随着城市整体挂拍量逐渐增加,重庆今年前6个月挂拍26037套,挂拍量排名第一,比去年同期增加63.38%;今年前6个月成都挂拍15629套,挂拍量排名第二,比去年同期增长64.55%。
2022年1月至6月,成交量前20个城市总成交量为2.06万套,占总成交量的36.5%;2023年1月至6月,前20个城市共交易2.73万套,占38.06%。此外,北京、杭州、佛山近两年交易量较高,这些城市的市场活动依然较高。
图:2022、2023年1-6月,top20城市变化
图:2022、2023年1-6月,成交量排名前20的城市变化
去年法拍限购全面实施后,各城市折价率出现不同程度的下降,2023年各城市折价率普遍低于2022年。2022年,合肥、温州、深圳等前30个城市的平均折价率约为80%,其中合肥、温州、深圳等活跃城市的折价率高于90%。2023年,重点城市折价率大幅下降,前30个城市的平均折价率降至60.86%左右。例如,北京从82.8%下降到27.16%,成都从89.1%下降到81.1%。
2)2023年1-6月,温州、呼伦贝尔、上海、杭州等城市法拍房成交率保持较高水平
图:2022、2023年1-6月,成交率排名前10的城市
交易率也能反映房地产市场和房地产市场的交易活动。部分城市法拍房挂拍量较低,为消除样品量较低造成的扰动,这里选择挂拍量超过500套的城市进行统计。可见,2022年成交率前10个城市基本位于东部沿海和长三角地区,其中台州成交率接近66.6%,位居全国第一;2023年,成交率前10的城市有8个位于长三角地区,台州、金华、嘉兴、温州等城市位于前5位,厦门2023年1-6月成交率为59.4%。在前10个城市中,7个城市也位居2022年前10名。厦门、台州、金华、呼伦贝尔、上海、杭州、绍兴等7个城市中,除厦门成交率较去年同期上升8.4%外,其余6个城市的成交率较去年同期有所下降。呼伦贝尔是中西部唯一的城市,上半年成交率为45%,成交率为第六位,较上一年下降5.7个百分点。
根据呼伦贝尔的官方数据,呼伦贝尔拍卖行业的营业额超过了自治区拍卖行业的平均水平,呈现出拍卖行业的新氛围。与此同时,拍卖对象的新领域,除了原房地产、机动车等财产权外,还增加了林权,这可能是该市营业额高的原因。
今年全国二手房挂拍数量大幅增加,法拍房挂拍数量大幅增加,但住宅挂拍成交套数量有限。疫情复苏后,各行业都在等待繁荣,法拍房挂拍案件略有增加,资金流通明显好于疫情期间,市场正在多角度复苏。
同时,各城市间接拍卖量和成交率逐渐分化,市场集中度较去年略有提高。长三角、珠三角经济活动较发达的城市中法拍卖量和成交量较高;青海、宁夏等地区的成交量仍较低,低成交率也反映了当地经济活动有限,房地产市场活动较低。
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