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恒大在深夜披露了海外债务重组计划：债券“以旧换新”
本报记者李贝贝上海报道
3月22日晚上11点左右，中国恒大(3333.HK）发布公告，宣布与海外债权人小组签署重组计划的主要条款：恒大将发行强制可交换债券替换原债券；新债券年限为4至12年，年利率为2%至7.5%；前三年不付息，第四年初开始支付0.5%的利息和本金。
在国内层面，中国恒大希望通过完成拟议重组，为恢复运营提供必要条件，推动国内债权人与集团达成和解，使集团恢复有序运营，逐步产生偿债现金流。
中国恒大透露，从2023年1月到2月，该公司的合同销售额约为65.7亿元。未来三年，公司的核心任务是“确保交付”，并将努力保持“恢复工作和生产”，以保持有序运营。预计需要额外2500亿元至3000亿元的融资。
预计重组协议将于10月1日生效
3月22日晚，中国恒大发布《内幕消息》，称已与相关债权人就拟议的集团境外债务重组进行建设性对话，与恒大发行的本金总额为139.225亿美元的美元高级担保票据和景城有限公司(以下简称景城)发行，由天基控股有限公司(以下简称“天基”。本金总额为52.26亿美元的恒大境外融资平台主要持有人取得了进展。
据报道，海外债务重组的生效日期预计为2023年10月1日，最后期限为2023年12月15日，对海外无担保债权人的估计回收材料约为97.3亿元。
根据条款清单，中国恒大预计将于2023年3月31日与持有现有恒大票据或现有景程票据的债权人特别小组就恒大协议安排、景程协议安排和天基协议安排达成协议，并签订一份或多份重组支持协议。
在中国恒大的协议安排中，A组（恒大发行的海外账单或债券和贷款）债权人和C组（恒大海外金融负债，包括担保和看跌期权）债权人有权选择两种待分配的补偿金额。
其中，在计划1中，债权人可以根据其可获得的赔偿金额达成协议:中国恒大发行的新票据将以10-12年的转换率获得，并将随着时间的推移而偿还。
根据计划2，该协议安排债权人可以选择将其可获得的赔偿金额转换为中国恒大发行的五至九年的新账单；与恒大房地产、恒大新能源汽车或上市股票挂钩的五张股权挂钩账单的组合，包括其担保、挂钩、强制交换或强制转换相应股票或两者的组合。
例如，在景城协议安排中，债权人将获得景城发行期限为4至8年的5张新票据，总本金为65亿美元；在天基协议安排中，债权人将获得5至8年的新票据，总本金为8亿美元。
在国内层面，中国恒大希望通过完成拟议重组，为恢复运营提供必要条件，推动国内债权人与集团达成和解，使集团恢复有序运营，逐步产生偿债现金流。
中国恒大透露，自2022年以来，该集团已完成了9家国内公司债券的本息延期，从6个月到1年不等，约535亿元，37.03亿元。同时，公司国内债务逾期规模较大。2022年12月31日，国内有息负债逾期金额约2084亿元，国内商业承兑汇票逾期金额约3263亿元，国内债务逾期金额约1573亿元。
公司未来三年的核心任务是“保交楼”
此前，在3月20日发布的公告中，中国恒大还透露，公司和债权人特别小组已经就集团的海外债务重组签署了条款清单。公司将另行公布条款清单的主要条款。
3月20日，中国恒大行政总裁、执行董事肖恩在接受媒体采访时承认，“今天的裁决结果对各方来说都是积极的消息”。恒大集团正在不断收敛业务范围，加强内部控制管理，收集有限的资源，做好最重要的事情。“接下来，集团将继续提高透明度，以最诚实的态度披露后续重要信息，继续与海外债权人协商，继续克服业务面临的巨大困难、资源非常有限等不利情况。肖恩强调。
市场分析师认为，恒大境外债务计划的实施取决于国内业务进展和债务的妥善解决。
在3月22日晚发布的公告中，中国恒大透露，截至2023年2月底，中国恒大已完成交付42.1万套、4882万平方米建筑面积的任务，涉及515个项目。2023年1月至2月，集团实现合同销售约65.7亿元(扣除转让给施工单位或供应商的实物支付金额约47.5亿元)，合同销售建筑面积约91.1万平方米。
此外，根据克而瑞研究中心公布的数据，今年2月，中国恒大的销售额约为46.8亿元，环比增长141%，同比增长667%。
中国恒大强调，未来三年，公司的核心任务是保护交付楼，努力保持复工复产有序运营，预计需要额外融资2500亿元至3000亿元。但在此期间，现有项目的无杠杆自由现金流将主要用于偿还续建所需的新融资，偿还公司级无担保债务的能力较弱。
此外，截至2023年2月28日，恒大地产有2730个在管项目，总建筑面积约5.05亿平方米，为330多万业主提供物业管理服务。这些在管项目涵盖22个省、5个自治区、4个直辖市和香港。截至2023年2月28日，恒大地产总建筑面积约8.22亿平方米，总建筑面积3.142个。
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