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融创海外债务重组计划发布，孙宏斌ALLL IN，4.5亿美元贷款全部转股
正如市场预期的那样，融创在3月底前宣布了海外债务重组计划，以赢得时间和空间来摆脱困境。
3月28日晚，荣创宣布，已与海外债权人小组就90.48亿美元的海外债务重组达成重组支持协议，并计划向现有债务持有人寻求更广泛的海外重组计划支持。据报道，上述债权人小组的债权占现有债务未偿本金总额的30%以上、近30亿美元，权重比例和债务规模水平均较高。
从海外重组计划的角度来看，融创将约100亿美元的海外债务分为两种方式进行重组：降低杠杆率和延长债务，为债权人提供可转换债券、强制可转换债券、转换部分融创服务股权、更换新票据等选项。
其中，降低杠杆计划的目标约为30亿美元，分为三项实施：一是融创计划发行10亿美元的可转换债券，所有计划债权人有权自重组生效之日起12个月内将可转换债券转换为融创中国普通股，每股20港元。从那时起，可转换债券将不再附带任何可转换股权，并将在到期日赎回。如果你选择不转换股票，你将保留9年的债务，公司需要支付1-2％的票息。
二是发行五年期强制可转换债券，预计规模为17.5亿美元。债权人可以选择在期初、周年、约定触发机制达成等不同条件下登记转换股份。到期日未行使转换股权的强制可转换债券将全部转换为融创中国普通股。
具体来说，强制可转换债券的持有人可以在重组生效日期或重组生效日期满6个月后提交转换通知，转换价格为每股10港元，规模上限为强制可转换债券总额的25%。在其他情况下，持有人可以提交转换通知，将剩余债券转换为公司的普通股。价格等于提交通知前90个交易日交易量的加权平均价格，最低转换价格为每股4.58港元。到期日，尚未行使股权转让的，将全部强制转换为公司普通股。
公告称，债权人小组成员支持强制可转换债券，一些成员计划认购几笔强制可转换债券。值得一提的是，融创的控股股东孙宏斌也再次结束。根据强制可转换债券的相同条款，他向公司提供了4.5亿美元的无息股东贷款，并同步转换为融创中国的股权。
第三，债权人也可以将现有债权转换为现有融创服务投资持有的融创服务股权。交换价为60个交易日加权平均股价的2.5倍，不低于每股17港元，规模上限约4.49亿股，约占融创服务发行总股数的14.7％。
一般来说，债权人可以将全部或部分债权转换为股权，以获得短期现金流；也可以继续持有债权，长期偿还。截至新闻发布日，融创中国股票仍在停牌，停牌前价格为每股4.58港元，融创服务股价为3.16港元。
就剩余债务而言，融创将以美元计价发行新的公开票据进行替换。债权人最多可获得8张新票据，分别在重组后2年至9年到期。对于第一、二级债务（初始期为两、三年），融创有权选择延长到期日1年，延长期内延长系列新票据的年利率将提高1.0%。新票据现金利率的年利率在5.0%至6.5%之间。公司也可以选择在第一两年内以实物支付全部或部分利息，比现金利率高1.0%。
荣创表示，公司和债权人小组已就重组条款达成协议，重组的成功需要广泛的支持，并要求所有未签署重组支持协议的现有债务持有人尽快加入重组支持协议。
业内人士认为，如果债务重组计划成功实施，将改善融创资产负债，大大降低海外债务规模，缓解未来2-3年的流动性压力，增加净资产，为融创业务的有序恢复提供支持。
融创此前还表示，如果海外债务重组成功，将有助于融创逐步恢复经营现金流，构成后续国内外债务偿还的基础。如果未获得新的开发项目，所有可销售资源都可以实现，严格控制各种成本和费用，不考虑诉讼可能造成的额外费用，融创预测了后续现金流。
该公司表示，未来七年左右，集团及其合资企业和合资企业的开发项目预计现金流总额约为3200亿元，其中约20%可用于海外实体偿债。未来七年或更长时间，融创将根据市场情况出售部分资产，预计集团整体流动性将增加约600亿元。
自去年以来，荣创加快了债务处置和项目复工。首先，与AMC机构合作，振兴上海董家渡、武汉桃花源等项目，然后成功重组国内债务总额160亿元。该公司还将于3月31日发布2022年中期和年度业绩。
据融创报道，预计截至2022年6月30日至6个月，公司所有人应占损失180亿元至190亿元；截至2022年12月31日，公司所有人应占损失270亿元至280亿元。
上半年和年度亏损主要受房地产市场下滑和新型冠状病毒疫情影响，项目进度放缓，物业交付面积减少，结转收入大幅下降，资本化利息减少，成本化利息增加；物业项目销售价格低于预期，期内结转物业项目毛利率下降；减值拨备等综合因素。
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