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原创 2022-03-10 16:46·牛牛大师兄
在碳中和的背景下，节能环保成为了我们国家乃至世界的重中之重，从能源革命开始，国家大力发展新能源汽车的潮流中，除了节能环保以外何尝不是为了弯道超车发达国家呢，但是我们今天要聊的不是新能源的赛道，而是传统的房地产板块。
汽车在变革，互联网在变革，同样的传统行业一样要变革，房地产的变革点在哪里？当传统的房地产行业已经饱和，无法支撑国家经济增长的时候，传统行业就要走向转型之路
我们今天要讲的就是地产行业里面的装配式建筑，很多朋友可能还不太了解何为装配式建筑，简单点说，就是将阳台，厕所，厨房等等传统现场施工的作业移植到工厂进行，在工厂加工好建筑用构件和配件运输到建筑施工市场，然后通过安全可靠的方式现场安装而成的建筑
那我们为什么要摒弃传统的浇灌模式，而转型到装配式建筑呢，装配式建筑有什么好处？
传统的浇筑模式，有几个缺点，第一，资源能源利用效率低，第二，建筑垃圾排放量大，第三，扬尘和噪音环境污染严重，如果不从根本上改变建造方式，粗放的建造方式带来的资源能源过度消耗和浪费将无法扭转，经济增长和资源能源的矛盾会更加严重，并极大制约中国经济社会的可持续发展
从生产端看，装配式装修更强调规模化、工业化、标准化，降低了对人工的依赖，解决了传统装修工种的问题，易于企业进行扩张，并形成规模效应；从销售端来看，由于装配式装修产品的差异化要明显高于传统装修，在行业尚未形成大规模的推广前，地产和政府在选择施工方时会更加注重品牌效应及品牌企业的质量保障，强化了品牌壁垒。说得直白一点，企业效率增加，时间和人力物力成本降低，能够保证企业的良性成长
从碳中和节能环保的背景下，行业的优化和变革是势在必行的
从政策面来看，国家十四五规划里面强调的经济稳增长，突出一个稳字，如何稳成为了一个重点，要知道房地产是支撑我们国家黄金20年的发展基石，那么对于十四五规划里面如何能够促进经济稳增长呢？
1.可催生众多新兴产业。说得直白一点，就是这些房子的“零部件”需要建厂来生产吧，房地产可以说是整个行业里面横向和纵向的，广度和深度最为突出的一个行业，基本上涉及到各行各业，这里就不一一举例了。总之，有利于产业再造和再就业
2.拉动投资。说白了建厂都是要钱的，有眼光的老板自然会趋之若鹜的来投资，带动当地的GDP增长
3.提升消费需求，随着老百姓生活水平的提高，对于生活环境的要求会越来越高，加上未来会是万物互联的时代，智能化家居和建筑会逐步走向千家万户。举个例子：你想不想要你未来的房子能够随时调节到最健康舒适的环境，你想不想要未来的饮食能够直接通过厨房冰箱给你配比最适合你的健康饮食等等。当然这些都是需要花钱的，所以同样可以促进居民消费
当然装配式建筑不仅仅局限于商品房之类，未来还会向医院，学校等等基础设施全部普及，尽早实现双碳标准，在政策方面，十四五规划里面，1月25日，住建部印发《“十四五”建筑业发展规划》，提出十四五阶段的发展目标：
1. 装配式：“量”向“质”转变，学校、医院、住宅等钢结构领域加速渗透
2. BIM：首次提及形成标准体系的搭建，数字化转型不可逆转
3. 绿色建造：执行力度强化，重点建筑机器人的发展
保障房建设有望成稳增长重要方向之一，重点推荐：
1.中国建筑（全国保障房建设龙头）、上海建工（上海地区保障房建设龙头）、华阳国际（保障房设计龙头）、中国建筑国际（MIC装配式技术领先，安居类工程经验丰富）。
2.保障房有望带动建筑行业工业化、信息化、绿色化转型加速，重点推荐钢结构龙头精工钢构、鸿路钢构，东南网架等；
3.铝模板龙头志特新材与华铁应急；
4.装配式装修龙头亚厦股份；
5.关注集成卫浴龙头海鸥住工。
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